В недалеком будущем мир населен комиками и зрителями, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа комика - держать зрителей под контролем в условиях нарастающего напряжения. Желая найти ключ к разгадке, комики решают разыскать Александра Санкина, бывшего офицера специального подразделения комиков Нижнего Новгорода, который бесследно исчез много лет назад.